Наки Томпсон потрясен волнениями в своем ближайшем окружении. Жизни и благополучию Мелока угрожают нападки ку-клукс-клана. Маргарет занимается вопросами воспитания сына. Энджела борется с Джиллиан за внимание Джимми. Ван Альден показывает своей жене Роуз город.

Наки пытается выяснить, кто из ближайшего окружения его предал. В Нью-Йорке Арнольд Ротштейн пытается остановить Джимми, а Лаки Лучиано и Меир Лански, наоборот, предлагают Дармоди рассмотреть возможность партнерства. У Мелка проблемы со своим сокамерником Данном Парнсли.

Коммодор, используя свои связи с береговой охраной, пытается остановить поставки спиртного в Атлантик-Сити. Наки обращается к новому министру юстиции в Вашингтоне, Гарри Догерти, чтобы отплатить услугой за услугу. Оуэн мешает поставке, предназначенной для испытывающего трудности владельца казино Лолли Штаймана. Происходит столкновение двух группировок. Маргарет перестает притворяться перед Кэти и своими домочадцами. Люси переживает из-за своего одиночества.

У Нaки проблемы из-за фальсификации выборов мэра. Джимми и Микки отправляются в Филадельфию, чтобы сбыть там излишек алкоголя. Казначей Томпсон заключает прибыльную сделку по поставке спиртного в Атлантик-Сити. Маргарет скупа на премиальные сотрудникам. Агенты Ван Альдена нацеливаются на склад Микки.

Наки представляет неожиданного спикера на церемонии в честь ветеранов войны в День памяти погибших. Томпсон приглашает нового юриста. Ричард отправляется на охоту.

С огромным риском для себя Наки поставляет крупную партию алкоголя в Филадельфию. Министр юстиции Гарри Догерти сталкивается с затруднением, которое может осложнить дело Наки. Джимми находит нового наставника в лице Лендера Вайтлока, много лет являвшегося адвокатом Коммодора.

Наки привлекает чемпиона-тяжеловеса Джека Демпси к рекламе своего поединка на радио. Джимми предстоит принять решение, которое может изменить будущее Атлантик-Сити. Маргарет отправляется в Бруклин, чтобы воссоединиться со своей семьей. Нельсон раздосадован прибытием нового прокурора, Эстер Рэндольф.

Наки, несмотря на опасения Эли, обращается за советом по поводу своего политического положения к Арнольду Ротштейну. Томпсон впервые попадает в ситуацию, когда он должен благодарить сотрудника ФБР. Анжела находит на пляже нового друга и случайно узнает об измене своего мужа. Ван Альден обзаводится нянькой. Наки предлагает Оуэну работу за рубежом.

Наки и Оуэн отправляются на встречу с лидерами Ирландской республиканской армии. Джимми и его партнер в Атлантик-Сити заключают договор с Джорджем Ремусом на поставку «медицинского» алкоголя. Болезнь Эмили принимает серьезный оборот. Данн Парнсли устраивает рабочую забастовку. Вакси Гордон предпринимает действия против Мэнни Хорвиц в Филадельфии. Рэндолф и Лэтроп расспрашивают Хеллоран о прошлом Наки.

Наки пресекает очередную инициативу Джимми по добыче алкоголя, и Дармоди со своими партнерами вынужден искать новые источники получения доходов в Атлантик-Сити. Команде Коммодора приходится решать проблемы, связанные с забастовкой: сесть за стол переговоров с бастующими рабочими или перейти в контрнаступление. Маргарет идет к отцу Бреннану. У Наки новый адвокат. Мэнни Хорвиц категорически отказывается выплачивать долг.

Пока Маргарет размышляет о возможных последствиях своего поведения, Наки пытается подготовить ее к наихудшему исходу. Джимми вспоминает времена в колледже с Энджелой и Джиллиан. Микки Дойл выходит из себя из-за дележа доходов его ликерного бизнеса.

Наки грозит суд, и Джимми пытается загладить свою вину перед ним. Маргарет принимает решение, которое может изменить не только ее будущее, но и будущее Наки.