Хенли Бун переезжает в кажущийся на первый взгляд идиллическим городок Хэплин. В то же время на местном пруду в домике для рыбалки происходит шокирующее убийство, которое вызывает у жителей воспоминания о маньяке по прозвищу «Фокусник». У Томми Конроя, помощника шерифа, могут возникнуть проблемы при расследовании преступления, так как выясняется, что жители маленького городка скрывают тайны.

Новоиспеченный шериф Томми Конрой расследует убийство Джерри Фриддла. Хенли похоже знает гораздо больше о темной стороне Хэплина, чем кажется, и она решительно настроена попасть в запретную комнату на третьем этаже пансиона.

Жители города с нетерпением ожидают праздника весны. К шерифу Томми был приставлен следователь по делу об убийстве Джерри. Эндрю Хэплин, расстроенный нападением на его подружку, думает о мести. Симпатичный незнакомец спасает Хенли из странной аварии.

Рэйчел Конрой исчезает, и все указывает на то, что неуловимый фокусник вернулся. Хенли получает свою украденную недвижимость назад от Грегги Стивилетто и намерена использовать ее в целях шантажа. Расследование Томми нескольких страшных улик может принести хорошие новости в Хэплин.

Рэйчел хочет уехать из Хэплина. Раскрыта давно скрываемая тайна. День, проведенный в лесу, принимает неожиданный оборот для Эндрю и Джорджии.