Дарвин пытается начать новую жизнь со своей семьей, но снова оказывается в другой Лос-Анджелесской спящей ячейке. Фарик отказывается выдать любую информацию несмотря на допрос, а сотрудница ФБР похищена и обезглавлена в Судане террористами.

Ячейка создает свою базу и пытается получить ракетную пусковую установку, в то время как Фарик снова срывает попытку установки контакта с ним.

Террористической группой Дарвину приказано достать оружие, но ФБР не хочет сотрудничать. Илья готовится к побегу в Европу. Фарика посылают в Саудовскую Аравию, где разрешены пытки.

Дарвин рискует потерять прикрытие, чтобы спасти Исламского телепроповедника. Фарик бежит из тюрьмы в Саудовской Аравии и скрывается с Ал-Кайедой.

Дарвин уведомляет ФБР, что ядерный материал, как предполагается, поставляют в Лос-Анджелес.

Дарвин должен работать с новым лидером ячейки, который не включает его в планирование следующего нападения.

ФБР и Дарвин решают переместить в точку пересечения ячейку в их плане взорвать две "грязных" бомбы в Лос-Анджелесе 4-ого июля. Однако, Дарвин вскоре сталкивается с парой трагедий, которые он не смог предугадать.

Дарвин винит себя в трагедиях, которые только что произошли с ним и решает, что пришло время противостоять Фарику, используя жену лидера в качестве приманки.